浙江日本暗中留了一手！聯(lián)手澳大利亞操縱鐵礦石價(jià)格，中國(guó)損失巨大

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前段時(shí)間，日本電子巨頭索尼宣布將關(guān)閉在中國(guó)的工廠，并把智能手機(jī)生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到泰國(guó)。這樣算下來(lái)，已有索尼、尼康、奧林巴斯、富士通、日本電工等大批日企“撤離中國(guó)”并轉(zhuǎn)戰(zhàn)東南亞等地了。4月初，日本鋼鐵巨頭——新日鐵住金（Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp）也宣布，為了應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)需求萎縮和全球經(jīng)貿(mào)爭(zhēng)端，他們將轉(zhuǎn)戰(zhàn)于快速增長(zhǎng)的印度市場(chǎng)。

新日鐵住金是日本最大的鋼鐵公司，其創(chuàng)立于1949年，2012年由新日本制鐵與住友金屬工業(yè)兩家公司合并并改為現(xiàn)名；目前新日鐵住金擁有9萬(wàn)多名員工，8座一貫作業(yè)煉鋼廠，2017年粗鋼產(chǎn)量達(dá)4736萬(wàn)噸，位居日本第一、世界第三。這家日本鋼鐵公司雖然不像索尼等公司那樣從中國(guó)“跑了”，但許多人不知道的是，這家日本企業(yè)與中國(guó)有著非比尋常的“淵源”。

中國(guó)是學(xué)生、日本是老師？

一百多年前，德國(guó)政治家俾斯麥曾有句名言“鋼鐵即國(guó)家”，修橋修路修房子、造車造船造飛機(jī)都要鋼，一個(gè)大國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展離不開鋼鐵行業(yè)的支撐。如今，美國(guó)總統(tǒng)似乎也深諳這一點(diǎn)，他挑起的經(jīng)貿(mào)風(fēng)波“第一槍”就選擇了鋼鋁進(jìn)口稅，明面上是為了保護(hù)14萬(wàn)美國(guó)鋼鐵工人的權(quán)益，實(shí)則是為了通過(guò)扶植本國(guó)鋼鐵業(yè)來(lái)重振美國(guó)的工業(yè)。

然而在四十年前，中國(guó)的鋼鐵工業(yè)還處于起步階段。1978年，中國(guó)全年的粗鋼產(chǎn)量只有3178萬(wàn)噸，只占世界總產(chǎn)量的4%，每年凈進(jìn)口鋼材842萬(wàn)噸——在那個(gè)外匯奇缺的年代，僅進(jìn)口鋼材的費(fèi)用就占去了全年出口創(chuàng)匯額的30%。而且，當(dāng)時(shí)我們的煉鋼技術(shù)也比較落后，一些高品質(zhì)鋼材只能依賴進(jìn)口，就連后來(lái)三峽工程的一些關(guān)鍵部位也只能采用日本鋼材。

據(jù)新日本制鐵原副社長(zhǎng)關(guān)澤秀哲回憶，在1970年代的中國(guó)鋼鐵廠內(nèi)，工人們既沒(méi)有安全鞋也沒(méi)有安全帽，只是穿著布鞋、戴著樸素的“工人帽”，而且工廠里的設(shè)備質(zhì)量根本無(wú)法和日本相提并論。正是看到了這種差距，鄧小平在訪問(wèn)日本并參觀新日鐵的鋼鐵廠時(shí)，非常謙虛地表示“中國(guó)是學(xué)生而日本是老師”，并提出了一個(gè)提議——你們就照著這個(gè)工廠的樣子幫我們建設(shè)一個(gè)!

正是與新日鐵公司的這個(gè)緣分，促成了中國(guó)第一座真正意義上的臨海鋼鐵廠的成立——上海寶山鋼鐵廠于1978年12月23日動(dòng)土興建。據(jù)報(bào)道，新日鐵總計(jì)派出了約1萬(wàn)人幫助中國(guó)建設(shè)寶鋼，日本的技術(shù)人員甚至手把手地教中國(guó)工人操作，具體到每一個(gè)手勢(shì)、站姿和動(dòng)作節(jié)奏。

可以說(shuō)，沒(méi)有當(dāng)初雪中送炭的新日鐵公司，就沒(méi)有今天的中國(guó)寶鋼（目前已與武鋼合并）；而鞍鋼、唐鋼、武鋼、寶鋼這些中國(guó)鋼鐵巨頭也無(wú)一例外獲得了日本的技術(shù)援助。從這個(gè)角度來(lái)講，日本鋼鐵公司確實(shí)曾經(jīng)是中國(guó)同行的“老師”。

從師徒到對(duì)手，進(jìn)擊的中國(guó)鋼鐵

作為中國(guó)鋼鐵的老師，日本鋼鐵當(dāng)時(shí)在世界范圍內(nèi)是什么水平呢？戰(zhàn)后日本經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)帶來(lái)了龐大的需求，也讓日本鋼鐵工業(yè)奇跡般地實(shí)現(xiàn)了復(fù)興——在1948-1973年的25年里，日本的粗鋼產(chǎn)量復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)22%，1973年日本粗鋼產(chǎn)量更達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.19億噸，僅次于蘇聯(lián)和美國(guó)。

而且，日本人在技術(shù)引進(jìn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)新，使得日本的鋼鐵工業(yè)技術(shù)也達(dá)到了世界先進(jìn)水平。日本從1951年引進(jìn)了美國(guó)的帶鋼連軋技術(shù)，到1957年又引進(jìn)了頂吹轉(zhuǎn)爐煉鋼技術(shù)，但到了20世紀(jì)60年代，日本的鋼鐵技術(shù)已經(jīng)從進(jìn)口國(guó)變成了出口國(guó)。在1977年，日本鋼鐵業(yè)的技術(shù)輸出和成套設(shè)備出口額已高達(dá)86億美元。

不過(guò)，日本的鋼鐵工業(yè)在上世紀(jì)70年代到達(dá)頂峰后，這個(gè)國(guó)家的好運(yùn)也走到頭了。70年代的石油危機(jī)、80年代的《廣場(chǎng)協(xié)議》、90年代初的日本資產(chǎn)泡沫破裂、90年代末的亞洲金融危機(jī)和2008年的全球金融危機(jī)，日本經(jīng)濟(jì)被這一通亂拳打得站不起身來(lái)，需求的萎縮也導(dǎo)致日本鋼鐵幾乎一蹶不振。更要命的是，美國(guó)由于本國(guó)的鋼鐵企業(yè)嚴(yán)重虧損，還對(duì)日本鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起了強(qiáng)大的攻勢(shì)，日本不得不大幅縮減了對(duì)美鋼鐵出口規(guī)模。

就在日本鋼鐵公司焦頭爛額之際，他們卻驚訝地發(fā)現(xiàn)：中國(guó)正在一聲不響地“大煉鋼鐵”。1996年，中國(guó)的粗鋼產(chǎn)量歷史性地突破1億噸，超過(guò)日本躍居世界第一位；在而進(jìn)入21世紀(jì)后，中國(guó)的粗鐵產(chǎn)量幾乎保持著每年5000萬(wàn)噸的速度在增長(zhǎng)；而在剛過(guò)去的2018年，中國(guó)的粗鋼產(chǎn)量已達(dá)9.283億噸（超過(guò)全球總產(chǎn)量的一半），相當(dāng)于日本的9倍、美國(guó)的11倍和德國(guó)的22倍，當(dāng)年“趕英超美”的小目標(biāo)已經(jīng)超額完成了。

作為當(dāng)年日本人一手帶起來(lái)的重點(diǎn)對(duì)象，寶鋼也從當(dāng)年的“學(xué)生”變成了對(duì)手。數(shù)據(jù)顯示，寶鋼股份2017年?duì)I收達(dá)2891億元，凈利潤(rùn)則達(dá)到了192億元，與武鋼合并后的總產(chǎn)量已達(dá)6533萬(wàn)噸，力壓曾經(jīng)的“老師”新日本住金成為全球第二大鋼鐵廠。而且，寶鋼作為中國(guó)實(shí)力最強(qiáng)、最先進(jìn)的鋼企，在“全球最具競(jìng)爭(zhēng)力鋼鐵企業(yè)”榜單中也名列前茅（綜合考察鋼企的生產(chǎn)規(guī)模、收益性、技術(shù)創(chuàng)新、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力等）。

日本留了一手？聯(lián)手三大礦山哄抬價(jià)格！

不過(guò)，日本作為中國(guó)鋼鐵工業(yè)的“師父”，似乎并沒(méi)有傾囊相授，還私藏了一招“上樹”的本事，并導(dǎo)致中國(guó)鋼鐵企業(yè)吃了大虧。我們都知道，鋼鐵工業(yè)的主要原材料是煤炭和鐵礦石，其中鐵礦石更是重中之重；日本和中國(guó)一樣，煉鋼所需的高品位鐵礦石基本都依賴進(jìn)口，每年進(jìn)口的鐵礦石數(shù)以億噸計(jì)。這種情況下，如何影響進(jìn)口鐵礦石的價(jià)格，就成了鋼鐵工業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的“秘訣”所在。

從供給端看，目前全球優(yōu)質(zhì)鐵礦石高達(dá)九成以上集中在澳大利亞的力拓、必和必拓以及巴西的淡水河谷三家鐵礦石生產(chǎn)商手中。日本作為一個(gè)資源匱乏的國(guó)家，煉鋼用的鐵礦石百分之百都要從海外進(jìn)口，而精明的日本人也因此未雨綢繆，積極地在全球礦企“布局”。

在澳大利亞，日本的三井物產(chǎn)1965年投資了羅布河鐵礦山，1967年又投資了紐曼鐵礦山，新日鐵和住友金屬還入股了西安吉拉斯鐵礦山；而在巴西，三井物產(chǎn)自1971年開始投資該國(guó)第二大鐵礦企業(yè)MBR，1997年開始擁有CMM40%的股權(quán)，此外還拿下了Valepar公司（巴西淡水河谷的母公司）18.24%的股權(quán)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，在鐵礦石的主要生產(chǎn)國(guó)澳大利亞、巴西、加拿大、智利和印度，日本財(cái)團(tuán)直接或間接擁有大量當(dāng)?shù)罔F礦石企業(yè)的權(quán)益；而在澳大利亞的24個(gè)主要鐵礦中，日本企業(yè)就重點(diǎn)投資8家并參股了16家，日本人對(duì)全球鐵礦山的“重金押注”可見一斑。

但是，中國(guó)鋼鐵企業(yè)作為后來(lái)者，卻不得不為此交了一大筆“學(xué)費(fèi)”。中國(guó)在鋼鐵產(chǎn)量超過(guò)日本后，又在2003年取代日本成為世界最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)，但蹊蹺的是，中國(guó)需求的暴增立刻“引發(fā)”了國(guó)際鐵礦石價(jià)格暴漲。當(dāng)時(shí)，國(guó)際鐵礦石交易采用的是長(zhǎng)協(xié)定價(jià)機(jī)制，也就是鐵礦石供需雙方通過(guò)談判來(lái)確定當(dāng)年的統(tǒng)一價(jià)格；而由于日本在三大礦山有著不小的股權(quán)，他們與澳大利亞等國(guó)的談判定價(jià)直接左右著亞太地區(qū)的鐵礦石價(jià)格，中國(guó)鋼企只能被動(dòng)接受。

2005年，日本最大的鋼鐵企業(yè)新日鐵與全球最大的鐵礦石商巴西淡水河谷單方達(dá)成協(xié)議——將當(dāng)年的鐵礦石價(jià)格漲幅確定為71.5%。對(duì)此，寶鋼等中國(guó)企業(yè)反應(yīng)強(qiáng)烈，認(rèn)為“這個(gè)漲幅超出了鋼鐵業(yè)能承受的范圍”，因?yàn)槿绻麉⒄债?dāng)年的進(jìn)口量，當(dāng)年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石成本會(huì)上升260億元左右，占上一年全國(guó)鋼業(yè)行業(yè)總利潤(rùn)的30—35%。但最終，由于在鐵礦石價(jià)格上沒(méi)有主導(dǎo)權(quán)，參與談判的寶鋼不得不接受了鐵礦石漲價(jià)71.5%的結(jié)果。

中國(guó)鋼企高價(jià)買鐵礦石的同時(shí)，日本鋼鐵企業(yè)能在鐵礦石的價(jià)格上漲中“旱澇保收”，甚至成為鐵礦石漲價(jià)的受益者。以力拓公司的羅布和礦山為例，力拓、三井物產(chǎn)、新日鐵和住友金屬分別占了53%、33%、10.5%和3.5%的權(quán)益；而該礦2010年的鐵礦石產(chǎn)量為3200萬(wàn)噸，中國(guó)鋼鐵廠商買走大約二分之一（按照長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)），日本鋼企拿走四分之一（這部分權(quán)益礦不漲價(jià)）。

這些年來(lái)，澳大利亞和巴西的鐵礦山坐地起價(jià)、中國(guó)鋼企利潤(rùn)被侵蝕，國(guó)內(nèi)媒體對(duì)此口誅筆伐的同時(shí)，少有人知道的是，日本在這個(gè)過(guò)程中在有意無(wú)意地推波助瀾、哄抬價(jià)格。但無(wú)論如何，與對(duì)方結(jié)為利益共同體，才能獲取最大的主動(dòng)，這一國(guó)際貿(mào)易中的金科玉律日本顯然理解得更深，而年輕的中國(guó)鋼企又讓日本人“上了一課”。

不過(guò)，我們千百年來(lái)一直是一個(gè)善于學(xué)習(xí)的民族，任何工業(yè)品只要中國(guó)人會(huì)造了就是白菜價(jià)，而任何東西只要中國(guó)人學(xué)會(huì)了就沒(méi)人能競(jìng)爭(zhēng)得過(guò)我們。這些年來(lái)，中國(guó)企業(yè)開始向上游進(jìn)軍，奪取鐵礦石貿(mào)易的話語(yǔ)權(quán)，在中鋁入股力拓9.3%股權(quán)、湖南華菱鋼鐵入股FMG、五礦收購(gòu)澳大利亞OZ……更重要的是，大連商品交易所推出了鐵礦石期貨，近期還積極引入了境外交易者，意味著全球第一大鐵礦石進(jìn)口國(guó)將真正獲得對(duì)進(jìn)口鐵礦石的定價(jià)權(quán)。

反觀日本，這個(gè)曾經(jīng)的“老師”在中國(guó)的突飛猛進(jìn)下顯得黯然失色。去年10月，日本第三大鋼鐵神戶制鋼被爆出“造假門”，不但讓日本制造的國(guó)際聲譽(yù)一落千丈，也反映出日本鋼鐵行業(yè)的突出困境。從這個(gè)角度看，開頭說(shuō)的“新日鐵住金轉(zhuǎn)戰(zhàn)印度市場(chǎng)”或許是一個(gè)出路，畢竟印度是一個(gè)對(duì)質(zhì)量沒(méi)有太多要求的神奇國(guó)度——該國(guó)的假貨市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1萬(wàn)億盧比。

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